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经过严格筛选,今年的晨星基金奖名单正式揭晓,具体如下图:

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数据来源:晨星中国

只有五只基金获奖,每类基金都是唯一的产品获奖,可以说是真的千里挑一了!

那么晨星基金奖的含金量有多高呢?今天老K带大家一起来说说。

Morningstar晨星于1984年美国创立。旨在为投资者提供专业的财经资讯、基金及股票的分析和评级,以及方便、实用、功能卓著的分析应用软件工具,是目前美国最主要的投资研究机构之一和国际基金评级的权威机构。

大家买的基金,这些基金评级都有晨星评级,晨星自身并不进行基金和股票投资,这是凸显其评级和分析的独立性和客观性的首要保证。

晨星基金奖从2003年开始推出,到今年已经是17届了,每年参选的基金都要经过定量筛选和定性评价两轮PK才能真正获奖。

定量筛选主要是以下几个指标:

业绩:中长期业绩出色,2019年收益排名在同类前1/4。

风险:风险相比同类基金较低,与同类基金相比有较高的综合晨星风险调整后收益。

基金经理:基金经理任期不小于1年,就是当年必须都由该基金经理管理(多人制,至少有一人全年在任)。

运营费率:两只基金业绩、风险相当的情况下,优选考虑运营费率低的。

经过这一轮的定量筛选,基本就能定出当年的提名基金了,然后围绕提名基金再进行定性分析。

定性评价则考察基金经理任职时间、基金公司管理团队的稳定性、投资组合与投资策略的一致性等。这些都是专家的事儿,咱们就不详聊了。

2020年共有2351只公募基金参选,其中13只基金进入提名名单,最终有5只基金获奖。我们一起来看看这5只基金的具体情况吧!

激进配置型

获奖基金:易方达中小盘混合

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数据来源:天天基金网,截至2020.03.25

晨星官方点评:基金经理张坤先生于2012年9月接管该基金。他秉持质量增长的投资策略,在超过7年的任期中坚持买入持有依靠内生增长且盈利质量较高的上市公司构建组合,看重企业投资回报率、在行业中的竞争地位以及治理结构,发现好的投资标的后敢于重仓并长期持有。

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数据来源:天天基金网,截至2020.03.25

2019年,基金经理凭借超配可选消费、必选消费和医药板块,以及在这些板块内优秀的个股筛选,取得了65.76%的年度回报,在同类基金中排在第12个百分位。

提名基金:中欧明睿新常态混合、中欧行业成长混合(LOF)、华安宏利混合、景顺长城新兴成长混合。

混合型

获奖基金:南方优选成长混合

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数据来源:天天基金网,截至2020.03.25

晨星官方点评:骆帅先生是南方基金内部培养起来的拥有超过四年投资经验的新生代基金经理,他通过企业盈利的持续增长获取收益,并结合低频择时、严格控制估值等风险控制手段为投资者创造良好的投资体验。

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数据来源:天天基金网,截至2020.03.25

2019年为投资组合贡献显著收益的行业包括医药生物、食品饮料、电子、休闲服务、机械设备、计算机,助力基金以44.95%的回报在同类基金中排名23%

提名基金:交银定期支付双息平衡混合。

激进债券型

获奖基金:博时信用债券

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数据来源:天天基金网,截至2020.03.25

晨星官方点评:博时信用债券自2009年6月成立起由固收投资老将过钧先生掌管至今。其采用自上而下和自下而上相结合的方法,秉持价值投资的风格,重点投资于某一时点上低风险高收益的资产,规避高风险低收益资产,投资风格鲜明且稳定,十余年来为投资者创造了良好的投资回报。

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数据来源:天天基金网,截至2020.03.25

基金在2019年持续提高可转债仓位、降低利率债仓位,并自三季度开始增加信用债配置,全年实现了19.97%的回报,在同类基金中排在第4个百分位。

提名基金:易方达裕丰回报债券。

普通债券型

获奖基金:鹏华产业债债券

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数据来源:天天基金网,截至2020.03.25

晨星官方点评:鹏华产业债债券自2014年3月起由祝松先生接手管理。基金经理在控制风险的前提下,通过债券久期策略、信用择券策略、转债仓位及个券选择等多元化的投资策略,为投资人提供稳健的投资收益。

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数据来源:天天基金网,截至2020.03.25

基金在2019年灵活调整转债仓位与组合久期水平,全年获得9.79%的回报,在同类基金中排在第7个百分位。

提名基金:招商产业债券。

纯债型

获奖基金:富国信用债债券

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数据来源:天天基金网,截至2020.03.25

晨星官方点评:富国信用债债券自2014年6月开始由黄纪亮先生管理,基金经理任职稳定、投资经验丰富。该基金分散投资于优质信用债,强调自上而下和自下而上的结合,通过久期和类属券种配置为投资者创造了长期稳健的回报。

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数据来源:天天基金网,截至2020.03.25

2019年,基金通过相对灵活的久期和杠杆操作较好地控制了4月和10月份的债市回调对净值的影响,并分享了二、三季度的债市行情,全年获得5.66%的回报,在同类基金中排在第8个百分位。

提名基金:易方达纯债债券。

我们可以看到,评选主要是针对这些基金2019年的表现以及管理人之前几年的表现的综合评判。

像2019年获得冠亚季军的广发刘格菘所管理的产品,连一个提名都没有!

而从两只权益类产品,易方达中小盘混合和南方优选成长今年的表现来看,不亮眼,但是都跑赢沪深300了!

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数据来源:天天基金网,截至2020.03.25

而2019年获得晨星激进配置型基金的兴全趋势投资混合,在2019年的业绩如下图:

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不算出彩,但也大幅跑赢了同类平均和沪深300!其实你去看历年的晨星基金奖获奖产品,都是中长期业绩很不错的产品,比金牛奖的含金量高多了,优中选优还是很值得信赖的,但是基金经理作为这个奖项评选的一个重要指标,如果出现变动,肯定就不行了。

总之,这些根据历史业绩评选出来的奖项,大家可以作为参考,但是还得根据市场行情变动,基金产品变动,以及自身因素来谨慎选择。

最后送大家一句话,不管是啥基金,我们买入之前一定要认真做功课,而不是人家说热就买,要学会独立思考,多学习,多研究,找到那只适合自己的赚钱基金才是最重要的!

市场有风险,投资需谨慎!老K分享的内容仅代表个人观点,不构成任何投资建议!据此操作,风险自担。数据或有疏漏,欢迎指正!

好了,今天就说到这里了,希望能对朋友有所帮助,认真、仔细阅读完华安宏利天天 华安宏利历史最高净值,对自己有帮助,麻烦记得点个赞哦!

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