通产丽星定向增发

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维持增持。公司立足于化妆品包装主业,未来有望纵向延伸产业链(向上游改性、环保材料,下游OEM灌装、物流配送等领域发展),横向有望拓展至食品包装领域,空间更为广阔。公司短期面临人工成本上升、原材料价格高位等不利因素,预计盈利增速回升需等到12H2。公司管理团队对未来有较长远的发展规划以及清晰的发展思路,我们看好公司的长期竞争力,维持公司12-13年0.52元和0.69元的盈利预测(暂不考虑定增带来的股本摊薄),目前股价(8.64元)对应12-13年PE分别为16.6倍和12.5倍,维持“增持”。

通产丽星定向增发,公司,产能,下游

横向拓展:加大客户覆盖面,未来有望向食品包装领域延伸。国内化妆品软包装市场预计有300-400亿的市场规模。公司目前拥有包括宝洁、欧莱雅、联合利华、资生堂等在内的一流客户资源,凭借规模优势,稳定的产品质量和供应链体系,赢得主要下游的认可,建立了长期稳定的合作关系。目前在下游化妆品领域,本土民族品牌也正快速崛起;据了解,目前销售额在20亿以上的国内民族品牌已超过10家,成为公司未来发展的重点方向。此外公司还将凭借自身产品稳定优越的性能,有望延伸至食品包装领域,未来成长空间更为广阔。

纵向延伸:产业链一体化,为客户提供完整解决方案,提高产品附加值。除传统的包装主营外,公司还向上游改性与环保材料研发、模具设计开发(收购京信通)延伸,往下游OEM(灌装) 、物流配送以及包装回收利用等领域拓展,力图为客户提供完整解决方案,为客户创造更高价值,以“成为国际一流时尚消费品包装一体化服务提供商”为整体战略目标。

人工成本上涨的压力同比减轻。因12年深圳市的最低工资调涨进度快于以往(以前为4月1日,12年为2月1日) ,公司也在集团内其他基地同步调涨了工资增幅,因此带来了显著的人工成本压力。12年往后续季度看,人工成本上涨的同比压力逐步缓解,且公司也将通过技改模具等提高自动化程度,缓解劳动力成本上涨带来的压力。

风险:原材料价格大幅上涨,人工成本上涨侵蚀盈利。

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